烟台万华御用分析师光大陈磊 最准属民生刘威-财经频道

  2012上半年,闫泰婉华(600309)使掉转船头营业进项数亿美钞,某年级的学生射中靶子小延伸增长;属于上市公司股东的净赚,年复一年降落。业绩轻蔑地降落并没举足轻重剖析师的热心。。

  据《财经一周一次的》地名索引人口财产调查,2011年1月至2012年9月,因为51家券商共73名剖析师反向移动烟台及艋舺问题共336份调查说话。在化工中,调查报纸的数目排在第二位。华鲁恒升(600426)恳谈238篇调查论文。,烟台及艋舺近100里边。

  数不清的剖析师以为,烟台及艋舺唱,MDI工业在将来的三年时代,公司的效率、利益毛额、产品价钱有成功希望的人在同一事物时间内受理反而更地。。

  9月24日,烟台及艋舺股价收于人民币,下跌。

  发亮纸(601788)承磊追踪至多。

  在73位剖析师崇拜者烟台及艋舺,宣布调查说话的人数超越10份,恳谈9人。,他们分莫:发亮纸承磊,21次;兴业银行纸(601377)郑方镳,20次;先供职公务的蓝颜料纸(000750)闫竹冰在后的纸,共发行18份。;周晓波由山姆15次发行;刘旭明和中国1971国际信托投资额公司尹晓东,13倍;中金高峥,11次;格雷戈瑞华创,11次。

  这是最紧密崇拜者烟台及艋舺发亮纸成。2011到现时,承磊烟台及艋舺每月送交调查说话,和全部的购置物评级,两遍让步的说辞是“以然而将来3年MDI下订单竞赛布置继续且召唤稳固增长,本公司将正的生长一致连续的一段时间增多公司。

  最新调查说话,承磊也在9月14日写道:烟台及艋舺MDI的产生结果的模式,机动性也需求在手边工业使迅速发展。。在本文中,他提议出资者:这家公司眼前留边很低。,市盈率绝对应较高,并且公司眼前的估值绝对劣质的。,故此,该公司可作为中间定位的施展基准。,其时,出资者将资格在将来收购重获。。”

  在业内剖析家中,中国1971招商纸(600999)张石宝、长城站纸杨超、华泰纸(601688)吴健平、太平的(601099)姚欣纸、东兴纸杨若木对烟台及艋舺的热心否决票高,仅仅任一根本化工的投资额谋略说话提到了我。。招商张石宝在根底化工工业2011年中期谋略说话会上引荐烟台及艋舺的说辞是看好MDI工业,另外,缺席过度的解说。。

  慎只占

  在前述的336篇论文中,补进评级的134份,65增多,36强烈提议,82提议,仅仅15个慎提议和4个中性评级被授予了反对论者反对的。,占全体数量的。

  值得一提的是,37只比前336个安排清算调查说话:在家20是高评级。,17降职,其余者的佃户租种的土地以前的的评级。。

  特莫烟台及艋舺发行超越10份剖析师的调查,2011到现时均佃户租种的土地独创的评级,除非高正异国,不只是均授予引荐评级。

  73剖析师,中金纸高正,银河纸邱晓峰,格罗弗来源于古英语纸邵康祺、金俊的闫泰婉华短距离慎的姿态,举起谨慎提议、慎引荐和中性评级。

  自2011年以后,高正授予烟台及艋舺谨慎评级在其发行物的11。在任一新的调查说话,他以为公司的中期业绩比周密考虑的好。,并小幅下调公司2012年-2013年产生结果的预测元和元,重新放置率参加为9%和10%。。眼前股价对应2012-2013年P/E参加为13x和10x。

  先前,6月19日,他指数:烟台及艋舺财务费用大幅增多,商号留边的撞击;最好者地区的财务本钱近6800万,增长160%;环比响起26%;公司正肉体美更多的发射,落落大方的钱币召唤,落得财务费用高的材料缘由。”

  并已在烟台及艋舺股份补进和强烈引荐P,在7个月的2012个月中,预测公司每股进项在2012 ~ 2014、元、元,缘由是MDI和氨基苯经过的价钱差数一向在。,估计这工业会反而更。,从2014年开端,公司的如此等等新材料开端盈利了。。

  但在燕隋代月说话,固然它对每股进项的预测很低。,EPS估计在2012~2014元人民币。、元、元,但说话中缺席低。,依然防腐处理强烈引荐评级。

  民生纸,刘薇,2011

  净赚的最正确预测

  2011年度每股现实进项和净赚履历调查,高正绝对慎的评级风骨在每股进项的周密考虑,与承磊相形,他一向被授予补进评级。,更正确许多的。

  烟台及艋舺现实进项2011元,承磊在2011年8月的周密考虑则是元,歪曲元。而声画同步,高正媛预测了,与现实每股进项仅歪曲元。进入10月,承磊也将缩减每股产生结果的预测为人民币。

  但在净赚旁边,承磊更正确地预测。2011年,烟台及艋舺现实净赚1亿元。承磊给亿元的周密考虑,但这3个公务的都在预测高正亿美钞。。

  强烈引荐烟台及艋舺岩祝彬,当他还在2011年5月在公务的蓝颜料局,烟台及艋舺的预测行动精确的不高。闫泰婉华曾预测每股产生结果的2011元,净赚1亿元,现实值参加大于74%。、75%。

  2012年8月31日,闫竹冰指数:2012年8月底,公司MDI总最大限度的为110万吨(宁波90万吨,烟台20万吨),2012岁暮年终估计宁波及艋舺经过改良C,估计到2014岁暮年终,The production capacity of MDI in the Yantai octagonal industrial park reach,公司自己的事物180万吨的效率。”

  而另任一有强烈引荐刘伟民胜纸,像高正,预测每股产生结果的2011元,但其净赚预测与现实值非常接近于,在四周亿元,适宜最正确的73位剖析师预测净赚。

  刘薇,2012年4月18日,被误认为是年增长低。,指数产权股票买卖补进的说话,一地区为公司一年一度的增长速率低,其材料缘由是公司在四月投产的HDI;二是在宁波在七月30万吨的工业。三是最好者地区的景气高点上MDI那时的逐步,本年做重获的最本质。产权股票价钱曾经使无效负面新闻季考,产权股票购置物的过来。

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